Un ambiciós actor novaiorquès se sotmet a una intervenció quirúrgica radical per transformar dràsticament el seu aspecte. Com a resultat, moltes coses canvien a la seva vida i, tot i això, tot segueix pertorbadorament igual. Encara que hagi canviat exteriorment i pugui començar una nova vida, continua sent qui és i no qui vol ser. Aleshores perd el paper de la seva vida i la seva nova cara de somni es converteix en un malson.